77 millions d’euros
Girasole Energies, producteur français et indépendant d’énergie renouvelable, annonce avoir conclu un financement d’un montant total de 77 millions d’euros auprès de son actionnaire Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la finance durable, et de trois banques du groupe BPCE. Ce financement, en permettant la construction de 175 nouvelles installations photovoltaïques d’ici juin 2024, témoigne de l’ambition de Girasole Energies de s’imposer comme référent du secteur avec un objectif de 1 000 centrales en exploitation d’ici 2028.
La dette senior a été arrangée et souscrite à 100 % par le Groupe BPCE via BPCE Energéco, la Banque Palatine et la Banque Populaire Val de France.
Girasole A.M., filiale de Girasole Energies, complète ce financement senior en apportant les fonds propres, grâce à l’émission d’obligations convertibles auprès du fonds Mirova Energy Transition 5 (MET5) [1].
Financer la construction de 175 projets photovoltaïques
Avec ces fonds, Girasole Energies prévoit le déploiement de 175 centrales photovoltaïques avant la fin du premier semestre 2024, soit 50 MWc en l’espace de douze mois. Ces centrales à réaliser sur des bâtiments agricoles, sur des toitures existantes et sur des ombrières de parkings, maillent le territoire français et bénéficient de contrats de vente sécurisés pour une durée de 20 ans.
Objectif : 500 MWc en 2028
Ce nouveau financement rend possible le rythme ambitieux de construction de centrales photovoltaïques en toiture visé par Girasole Energies. Grâce à ses partenaires, le producteur indépendant d’électricité entend ainsi dépasser les 1 000 centrales en exploitation à l’horizon 2028, pour une puissance totale installée supérieure à 500 MWc. De nouveaux financements sont déjà envisagés afin de poursuivre et amplifier cette croissance, avec 75 MWc à construire en 2024, puis environ 100 MWc par an jusqu’en 2028. Les équipes de Girasole sont en ordre de marche pour relever ce défi audacieux.
« Ces accords, conclus avec des banques du Groupe BPCE en août 2023, valident l’efficacité du modèle financier de Girasole Energies. Je tiens à féliciter les équipes finance et projets de Girasole, ainsi que nos conseils, Finergreen, Numa et Noveo pour leur capacité à travailler ensemble à la signature de ces financements et ce dans un laps de temps court. Je me réjouis également du partenariat étroit et unique établi avec le Groupe BPCE tant via Mirova que par le pool bancaire composé de Banque Palatine, Banque Populaire Val de France et BPCE Energéco. »
Ivan Renaudin, Directeur associé de Girasole Energies
« Nous nous réjouissons de la mise en place de ce financement avec le concours de la Banque Palatine et de la Banque Populaire Val de France. Nous tenons à remercier le Groupe Girasole Energies pour la confiance accordée. Cette collaboration illustre la vocation de BPCE ENERGECO, dans la continuité de l’engagement du Groupe BPCE, de soutenir les investissements de nos clients destinés à favoriser la transition écologique. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous projetons déjà dans l’accompagnement du groupe Girasole Energies dans son développement futur. »
Grégory Faillenet, Directeur général de BPCE ENERGECO
« Après l’entrée de Mirova au capital de Girasole Energies début 2023, cette nouvelle phase de financement aux côtés de nos partenaires au sein du Groupe BPCE contribue à accélérer le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque au cœur des territoires français. Notre stratégie d’investissement vise à soutenir sur le long terme le développement et la croissance de développeurs engagés dans l’accélération de la transition énergétique, tels que Girasole Energies. »
Anne-Laure Messier, Directrice d’investissement chez Mirova
Intervenants :
Pour mener à bien cette opération, Girasole Energies a été accompagné par Finergreen (conseil financier global), Noveo (couverture des taux), et Numa (conseil juridique). Les banques prêteuses ont quant à elles eu recours à BCLP (conseil juridique), Everoze (conseil technique) et Colbert Assurances (assurance).
– FIN –
Contacts presse :
- Girasole Energies : Eloi Renaudin, responsable Marketing & Communication
erenaudin@girasole-energies.com 06 68 45 51 16 - Mirova : Steele&Holt, agence de relations presse
mirova@steeleandholt.com 06 33 73 85 16
Plus d’infos
À propos de Girasole Energies
Girasole Energies est un producteur français et indépendant d’énergie renouvelable. Pour produire une électricité locale, bas-carbone et compétitive, Girasole Energies développe, finance, construit et exploite des centrales photovoltaïques partout en France et sur tous types de supports : toiture, parking, sol. Conservant la propriété de ses actifs à long terme, Girasole Energies offre des contreparties pécuniaires ou en nature à ses clients-bailleurs. En échange de la mise à disposition de foncier, ces derniers ont le choix entre percevoir un revenu additionnel, bénéficier d’une nouvelle infrastructure ou en rénover une ancienne, autoconsommer sans investir, ou encore se mettre en conformité avec des réglementations contraignantes. Plus d’informations sur Girasole Energies
À propos de BPCE Energéco
Rattachée à BPCE, 2e groupe bancaire en France , BPCE ENERGECO est la filiale de BPCE Lease dédiée aux acteurs de la transition énergétique. Grâce à une forte expertise technique, BPCE ENERGECO tient une place de premier plan dans le financement des ENR, sur l’ensemble des technologies matures et innovantes. Depuis 2003, nous accompagnons des grands groupes comme des PME dans cette transition énergétique. Notre ambition : créer aux côtés des porteurs de projets, des solutions de financement adaptées à chaque projet, innovantes et engagées. Plus d’informations sur BPCE ENERGECO
À propos de la Banque Populaire Val de France
La Banque Populaire Val de France est une entreprise régionale coopérative présente dans 10 départements, de l’ouest francilien à la Vienne. Elle compte 575 000 clients, dont 180 000 sociétaires, 1 995 collaborateurs et 179 agences. La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, qui finance 20% de l’économie française. Plus d’informations sur Banque Populaire Val de France
À propos de la Banque Palatine
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée, banque du Groupe BPCE, est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des Entreprises de taille intermédiaire (ETI). Son réseau est composé de 26 agences « Entreprises & Banque Privée » et de quatre agences à distances « Banque Palatine Premium ». En synergie avec les métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés…), la Banque Palatine accompagne aujourd’hui près de 13 000 entreprises et plus de 50 000 clients Banque Privée. Plus d’informations sur Banque Palatine & @BanquePalatine
À propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova est active dans le secteur des infrastructures de transition énergétique depuis 20 ans et a financé plus de 330 projets équivalant à un total de plus de 6,5 GW de capacité de production potentielle à travers l’Europe et l’Asie. Réaffirmant sa position d’acteur européen majeur dans le domaine des énergies renouvelables, du stockage et de la mobilité à faible émission de carbone, la société a récemment achevé la levée de 1,6 milliard d’euros pour son cinquième fonds d’actions pour les infrastructures de transition énergétique. Mirova et ses filiales gèrent 29,9 milliards d’euros et environ 3,5 milliards d’euros d’investissements dans des infrastructures de transition énergétique au 30 juin 2023. Mirova est une entreprise à mission, labellisée B Corp*. * La référence à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants. MIROVA Société de gestion de portefeuille – Société Anonyme RCS Paris n°394 648 216 – Agrément AMF n° GP 02-014 59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – Paris Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers Website – LinkedIn
À propos de Natixis Investment Managers
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l’expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d’actifs1 au monde avec plus de 1 078 milliards d’euros d’actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d’actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d’environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d’investissement adaptées à leurs objectifs à long terme. Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l’adresse im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers. Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d’investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie. 1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2023 a classé Natixis Investment Managers comme le 17éme plus grand gestionnaire d’actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2022. 2 Les actifs sous gestion (« AUM ») au 30 juin 2023 des actuelles entités affiliées sont de 1 230,1 milliards de dollars (soit 1 127,5 milliards d’euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d’entités affiliées détenues par des minorités et d’autres types d’actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS Société anonyme de droit français RCS Paris n°453 952 681 Siège social : 59, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis.
